出演：森山未來　シュー　福井貴一　杜けあき　他

原作：キース・ファーレイ　ブライアン・フレミング　　
作詞・作曲：ローレンス・オキーフ
翻訳・演出：吉川　徹

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あるアメリカの田舎町の洞窟で、町の子供たちが「こうもり少年」を発見した。

｢人や家畜に危害を与えるかもしれないバット・ボーイなど殺してしまえ！｣という町の人々の声とはうらはらに、少年を預かった獣医の妻（メレディス）は、彼を溺愛する。　
さらには、獣医の娘（シェリー）もバット・ボーイに恋してしまい、そんな母娘に対し、獣医（トーマス）は異常な嫉妬心を燃やす。

バット・ボーイと獣医の妻との関係は…？
娘と少年の恋の結末は…？
そして、町の人々に人間性を否定されたバット・ボーイの命は助かるのだろうか…？